Questionari assicurativi
Il cliente risponde dal telefono. Tu sai cosa proporgli.
Mandi un link, un QR code o un'email. Il cliente compila dal telefono o dal computer, senza app e senza registrarsi, e l'AI prepara due report: quello analitico, con il livello di protezione area per area, e quello consulenziale da consegnargli.
30 giorni gratis · senza carta di credito · nessuna migrazione
I dati dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI.
Nomi, codici fiscali, targhe e numeri di polizza diventano segnaposto prima di partire: l'intelligenza artificiale lavora solo su quelli, e i dati veri tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.
Come funziona
Dal link al report, in tre passi.
Il cliente risponde quando vuole. Tu trovi i report nella sua scheda appena ha finito.
PASSO 1
Scegli il questionario
Privato e famiglia, professionista o azienda. Se il cliente è già in anagrafica, i suoi dati sono già compilati.
PASSO 2
Invialo come preferisci
Link, email, QR code o WhatsApp con il messaggio già pronto. Oppure via email fino a 200 clienti insieme, o lo compilate insieme in agenzia.
PASSO 3
Ricevi i due report
L'analitico, con le coperture attive e quelle da attivare area per area. E il consulenziale per il cliente, con rischi, raccomandazioni e piano d'azione.
Più di un questionario: sai cosa proporre.
Quello che ottieni da ogni compilazione.
Tre questionari, per ogni cliente
Privati e famiglie, professionisti e aziende, con le domande divise per area di rischio.
Due report con una compilazione
Online, da stampare o condividere; quello analitico anche in PDF. Un credito per questionario compilato, l'invio è gratis.
Tutto nella scheda cliente
Chi compila entra in anagrafica come prospect, e le coperture dichiarate che non trovi nelle polizze le vedi segnate.
Lo mandi anche con Charlie
Chiedi a Charlie di prepararlo: crea il link e, dopo la tua conferma, manda l'email al cliente.
Sai chi è interessato
Per ogni invio vedi aperture e compilazioni, e dal report il cliente può chiederti una consulenza.
Su misura
Togli domande e ne aggiungi dal catalogo, e per le aziende spegni le aree che non servono.
Charlie al lavoro, ogni giorno
Confronta due polizze
"Confrontare le CGA mi porta via troppo tempo."
Garanzia per garanzia, con le differenze messe in evidenza.
Provalo nel trial| Garanzia | Polizza A | Polizza B |
|---|---|---|
| Incendio fabbricato | Inclusa | Inclusa |
| Danni da acqua | Inclusa | Esclusa |
| Tutela legale | Fino a 10.000 € | Non prevista |
| Franchigia furto | 300 € | 150 € |
Chiedi a un documento
"Ho una polizza da capire."
Allega la polizza e chiedi cosa copre. Poi chiedi un Word, un Excel o un PowerPoint con il brand dell'agenzia.
Provalo nel trialPrepara l'appuntamento
"Cosa devo sapere prima di incontrare questo cliente?"
Con @cliente e @CGA Charlie riepiloga, risponde e scrive la bozza della mail.
Provalo nel trial- Auto in scadenza a novembre
- Nessuna copertura infortuni sulla polizza attuale
- Alternativa nelle CGA con tutela legale inclusa
Dal portafoglio alla proposta
"Devo preparare una proposta per il cliente."
Charlie cerca le alternative nelle CGA, confronta il preventivo e prepara il Word da inviare.
Chiedi una demo- Portafoglio del cliente letto
- Alternative cercate nelle CGA
- Preventivo confrontato
- Word pronto da inviare
Lo usano già più di 260 agenzie
“Oggi 8 clienti su 10 usano strumenti elettronici per pagare e due terzi non passano nemmeno più in agenzia. Il modello tradizionale non bastava più: avevamo la necessità di cambiare ed essere presenti nel posto giusto al momento giusto. Grazie alla gestione in cloud di Smart Agency siamo riusciti a riorganizzare la struttura, inserendo nuove funzioni digitali e riscrivendo il nostro modello di business per dare continuità all'attività.”
Maurizio FantiFanti & Dalicco Insurance Consulting“Cambiare un metodo di lavoro consolidato da anni richiede pazienza e supporto per il team, ma una volta completata la messa a terra i risultati sono straordinari: oggi nessuno in agenzia tornerebbe mai indietro. Ogni collaboratore ha sotto mano il lavoro di tutti, il che garantisce l'immediata reperibilità di documenti, preventivi o informazioni, indipendentemente da chi abbia gestito la pratica.”
Massimiliano SannaInsurance Service S.n.c.“Il mercato e le esigenze dei clienti sono cambiati: oggi serve un servizio più veloce, personalizzato e sempre accessibile. Con Smart Agency abbiamo introdotto strumenti digitali che ci hanno permesso di ottimizzare i processi, ridurre tempi e costi operativi e offrire un servizio più vicino al cliente. Avere un partner competente, che conosce davvero il nostro lavoro, è stato fondamentale per affrontare questa evoluzione.”
Fabrizio FranzellettiLuca Signorelli Fabrizio Franzelletti S.r.l.Privacy
Dove finiscono i dati dei tuoi clienti?
Prima di arrivare all'intelligenza artificiale, ogni dato personale viene offuscato. L'AI lavora su segnaposto e i nomi tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.
Quello che vedi tu. Ogni dato personale diventa un segnaposto prima di uscire.
L'AI non riceve nomi, codici fiscali, telefoni o targhe.
I dati personali dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI. I tuoi dati restano in Europa.
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- Clienti, polizze e documenti
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