Per collaboratori e subagenti

Risposte sicure davanti al cliente, anche fuori dall'ufficio.

Il cliente chiede «è coperto?»: carichi la polizza e Charlie ti risponde leggendo polizza e condizioni. Dal computer o dal telefono, con i dati della tua agenzia.

30 giorni gratis · senza carta di credito · nessuna migrazione

I dati dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI.

Nomi, codici fiscali, targhe e numeri di polizza diventano segnaposto prima di partire: l'intelligenza artificiale lavora solo su quelli, e i dati veri tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.

Cosa fa Charlie per te

Le cose che ti fanno risparmiare tempo ogni giorno.

«È coperto?» in un attimo

Coperture, massimali, franchigie ed esclusioni, lette sulla polizza e sulle condizioni complete.

Anche dal telefono

Smart Agency si usa dal browser, anche sul telefono: non c'è niente da installare.

Confronta due polizze

Quella del cliente e la vostra, garanzia per garanzia, per spiegare la differenza in modo semplice.

La risposta pronta per il cliente

Charlie prepara il testo dell'email o il documento da mandare, e lo correggi a parole.

Questionari ai clienti

Mandi un link o un QR code: il cliente risponde dal telefono e tu ricevi il report.

La tua agenzia non usa ancora Smart Agency?

Attivi tu la prova gratuita per l'agenzia: 30 giorni, senza carta di credito.

Cosa fa

Charlie al lavoro, ogni giorno

Comparatore · Consulta CGA

Confronta due polizze

"Confrontare le CGA mi porta via troppo tempo."

Garanzia per garanzia, con le differenze messe in evidenza.

Provalo nel trial
Confronto polizzePolizza A · Polizza B
GaranziaPolizza APolizza B
Incendio fabbricatoInclusaInclusa
Danni da acquaInclusaEsclusa
Tutela legaleFino a 10.000 €Non prevista
Franchigia furto300 €150 €
Agente Documenti

Chiedi a un documento

"Ho una polizza da capire."

Allega la polizza e chiedi cosa copre. Poi chiedi un Word, un Excel o un PowerPoint con il brand dell'agenzia.

Provalo nel trial
CharlieAgente Documenti
Polizza_Bianchi.pdf
Cosa copre questa polizza?
Copre la responsabilità civile auto e il furto. Non risultano infortuni del conducente né tutela legale.
WordExcelPowerPointcon il brand dell'agenzia
Charlie in chat

Prepara l'appuntamento

"Cosa devo sapere prima di incontrare questo cliente?"

Con @cliente e @CGA Charlie riepiloga, risponde e scrive la bozza della mail.

Provalo nel trial
CharliePrepara l'appuntamento
@Mario Bianchi @CGA cosa devo sapere?
  1. Auto in scadenza a novembre
  2. Nessuna copertura infortuni sulla polizza attuale
  3. Alternativa nelle CGA con tutela legale inclusa
Scrivi la bozza della mail
Check-up · Consulenza

Dal portafoglio alla proposta

"Devo preparare una proposta per il cliente."

Charlie cerca le alternative nelle CGA, confronta il preventivo e prepara il Word da inviare.

Chiedi una demo
Proposta per il clienteIn preparazione
  • Portafoglio del cliente letto
  • Alternative cercate nelle CGA
  • Preventivo confrontato
  • Word pronto da inviare

Lo usano già più di 260 agenzie

0+
agenzie hanno già il loro account
0+
CGA nel catalogo di Charlie
0
giorni di prova gratuita, senza carta
“Oggi 8 clienti su 10 usano strumenti elettronici per pagare e due terzi non passano nemmeno più in agenzia. Il modello tradizionale non bastava più: avevamo la necessità di cambiare ed essere presenti nel posto giusto al momento giusto. Grazie alla gestione in cloud di Smart Agency siamo riusciti a riorganizzare la struttura, inserendo nuove funzioni digitali e riscrivendo il nostro modello di business per dare continuità all'attività.”
Maurizio FantiMaurizio FantiFanti & Dalicco Insurance Consulting
“Cambiare un metodo di lavoro consolidato da anni richiede pazienza e supporto per il team, ma una volta completata la messa a terra i risultati sono straordinari: oggi nessuno in agenzia tornerebbe mai indietro. Ogni collaboratore ha sotto mano il lavoro di tutti, il che garantisce l'immediata reperibilità di documenti, preventivi o informazioni, indipendentemente da chi abbia gestito la pratica.”
Massimiliano SannaMassimiliano SannaInsurance Service S.n.c.
“Il mercato e le esigenze dei clienti sono cambiati: oggi serve un servizio più veloce, personalizzato e sempre accessibile. Con Smart Agency abbiamo introdotto strumenti digitali che ci hanno permesso di ottimizzare i processi, ridurre tempi e costi operativi e offrire un servizio più vicino al cliente. Avere un partner competente, che conosce davvero il nostro lavoro, è stato fondamentale per affrontare questa evoluzione.”
Fabrizio FranzellettiFabrizio FranzellettiLuca Signorelli Fabrizio Franzelletti S.r.l.

Privacy

Dove finiscono i dati dei tuoi clienti?

Prima di arrivare all'intelligenza artificiale, ogni dato personale viene offuscato. L'AI lavora su segnaposto e i nomi tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.

Smart AgencyDATI REALI
ClienteMario Bianchi
Codice fiscaleBNCMRA80A01H501X
TargaGK 482 TX
Telefono+39 333 123 4567
Emailmario.bianchi@esempio.it
Polizzan. 4471-22-A

Quello che vedi tu. Ogni dato personale diventa un segnaposto prima di uscire.

Vertex AIEUROPA
In attesa dei dati.

L'AI non riceve nomi, codici fiscali, telefoni o targhe.

I dati personali dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI. I tuoi dati restano in Europa.

Piani e prezzi

Un piano per ogni agenzia

Per il singolo intermediario e per il team, con Charlie e tutti i moduli. Prova tutto gratis per 30 giorni, poi scegli il piano.

  • Charlie, l'assistente AI
  • Clienti, polizze e documenti
  • Confronto e consultazione delle CGA
  • Questionari e consulenze
  • Integrazione con il gestionale e con Microsoft 365

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